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今年以來，我國化肥供應量略減(jian)，價格(ge)持續(xu)高(gao)位(wei)運行，達到近十年最高(gao)水平，給秋冬(dong)種(zhong)(zhong)農業生(sheng)(sheng)產(chan)帶來不利(li)影響。需要(yao)采(cai)取多種(zhong)(zhong)綜合措施，保供穩(wen)價降成本，保護農民(min)種(zhong)(zhong)糧積極(ji)性，保障(zhang)秋冬(dong)種(zhong)(zhong)農業生(sheng)(sheng)產(chan)。

 

一、秋冬種化肥供(gong)應預(yu)計少于常年

 

近年(nian)來，我國化(hua)肥行(xing)業產能充(chong)足，供需總體平(ping)衡(heng)，但今年(nian)受原(yuan)料(liao)價格高漲、新冠疫情、出口同(tong)比大幅(fu)增(zeng)加、肥料(liao)價格持續上揚等因素影響(xiang)，產量較(jiao)常年(nian)同(tong)期(qi)有所減少。

 

一是上半年總體(ti)產量(liang)(liang)(liang)下滑。1—6月份我國化肥產量(liang)(liang)(liang)為2781.7萬(wan)噸(dun)（折純，下同(tong)(tong)），同(tong)(tong)比減少2.1%。分品種看，氮肥、磷(lin)肥、鉀肥的產量(liang)(liang)(liang)分別為1941.3萬(wan)噸(dun)、488.2萬(wan)噸(dun)、346.0萬(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比分別增(zeng)加2.8%、減少17.2%和減少2.1%，磷(lin)肥產量(liang)(liang)(liang)降幅較(jiao)大(da)。

 

二是生(sheng)(sheng)產(chan)流通庫(ku)存(cun)有(you)所減少(shao)。8月(yue)初尿素(su)生(sheng)(sheng)產(chan)企業(ye)庫(ku)存(cun)約(yue)24.6萬(wan)噸，同比(bi)下(xia)降(jiang)24.9萬(wan)噸，處(chu)于較(jiao)低水平；磷酸(suan)二銨生(sheng)(sheng)產(chan)企業(ye)庫(ku)存(cun)量(liang)也(ye)較(jiao)去(qu)年同期下(xia)降(jiang)2.6%。流通環節上，全國(guo)供銷社系統(tong)7月(yue)末肥料整(zheng)體庫(ku)存(cun)量(liang)同比(bi)下(xia)降(jiang)32.8%，其中鉀肥同比(bi)下(xia)降(jiang)57.6%。部分生(sheng)(sheng)產(chan)企業(ye)反映(ying)，當前(qian)肥料單價較(jiao)高(gao)，很多下(xia)游經銷商(shang)庫(ku)存(cun)也(ye)較(jiao)往年有(you)所減少(shao)。

 

三是化(hua)肥(fei)(fei)凈(jing)出口數量(liang)(liang)擴大。1—7月，我國化(hua)肥(fei)(fei)累計(ji)(ji)出口量(liang)(liang)（實物量(liang)(liang)）2001萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)39.7%；累計(ji)(ji)進(jin)(jin)口量(liang)(liang)598萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)1.7%，其中氯(lv)化(hua)鉀累計(ji)(ji)進(jin)(jin)口507萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)7.9%，占總(zong)化(hua)肥(fei)(fei)進(jin)(jin)口量(liang)(liang)的84.8%。化(hua)肥(fei)(fei)凈(jing)出口量(liang)(liang)1403萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)66.2%。出口增(zeng)多一定程度上減少(shao)了國內化(hua)肥(fei)(fei)供給。

 

四是(shi)預(yu)計秋(qiu)冬種期間供(gong)給偏(pian)緊(jin)。下半年(nian)氮肥預(yu)計新投(tou)產(chan)230萬噸，但考(kao)慮到板(ban)材等工業需求旺盛以(yi)及冬季能源環保限制，氮肥農業供(gong)應減弱；磷(lin)肥企(qi)(qi)業下半年(nian)有效供(gong)給將有所增加(jia)；國內鉀(jia)肥產(chan)量(liang)預(yu)計與去年(nian)相比持平或稍有減少，但進口到貨量(liang)將有所收縮(suo)；復(fu)合肥企(qi)(qi)業普遍面(mian)臨鉀(jia)肥原料(liao)短(duan)缺(que)，原料(liao)價格拉升也使(shi)小型復(fu)合肥企(qi)(qi)業前(qian)期備(bei)貨不暢，總體來看今(jin)年(nian)秋(qiu)冬種化肥供(gong)應較往年(nian)偏(pian)緊(jin)。

 

二、化肥價格仍將高位運(yun)行

 

自今年春耕以來(lai)，化肥價格處于近十年來(lai)最高(gao)位，預計后期仍(reng)將保(bao)持高(gao)位運行。據全國供銷(xiao)總社(she)監測，8月第(di)四周(zhou)尿素批發價每(mei)噸(dun)2702.8元，環(huan)比下降(jiang)1.78%，同比上(shang)漲53.3%；磷(lin)酸二銨(an)每(mei)噸(dun)3558.1元，環(huan)比下降(jiang)0.06%，同比上(shang)漲38.6%；國產氯化鉀(jia)每(mei)噸(dun)3601.0元，環(huan)比下降(jiang)4.6%，同比上(shang)漲90.1%；復(fu)合(he)肥每(mei)噸(dun)2902.7元，環(huan)比上(shang)漲0.23%，同比上(shang)漲16.0%。當(dang)前價格雖連(lian)續兩(liang)周(zhou)呈(cheng)現(xian)見頂(ding)回落趨勢，但(dan)松動空間有限。

 

化(hua)肥(fei)價格維持(chi)高位主要有兩(liang)方面原因：一方面，原料漲價推動。由于(yu)部分國家(jia)實行量化(hua)寬松貨(huo)幣(bi)政(zheng)策，化(hua)肥(fei)生產所需大宗商品價格攀升，8月上旬無煙(yan)煤、液(ye)化(hua)天然氣價格分別為1447.1元、5402.5元，同比分別上漲73.3%、111.6%。

 

另一(yi)方面，國際高價(jia)拉動。受疫情(qing)持續(xu)影(ying)響，國際糧食貿易削(xue)減(jian)，各國加大糧食支(zhi)持政策，明顯(xian)拉升(sheng)肥(fei)料(liao)需求(qiu)。8月19日(ri)，波羅(luo)的海小顆粒散裝尿素(su)、美(mei)國坦帕港磷酸(suan)二銨、波羅(luo)的海氯(lv)化(hua)(hua)鉀離岸均價(jia)分別(bie)為每噸412.5美(mei)元、672.5美(mei)元、345美(mei)元，同比(bi)分別(bie)上漲64.0%、100.8%、109.1%。國際市場(chang)化(hua)(hua)肥(fei)高價(jia)，既帶(dai)動我國企業化(hua)(hua)肥(fei)出口增加，也拉升(sheng)了國內市場(chang)價(jia)格預期。

 

三、秋冬種化肥市場(chang)不利(li)因(yin)素(su)分析

 

一是(shi)鉀(jia)肥(fei)(fei)貨緊價(jia)(jia)揚影響備(bei)貨與用肥(fei)(fei)。我(wo)國(guo)鉀(jia)肥(fei)(fei)進口(kou)(kou)依存度高，今年2月簽訂的鉀(jia)肥(fei)(fei)進口(kou)(kou)合同(tong)價(jia)(jia)為(wei)247美元/噸(dun)(dun)，而(er)當(dang)前白俄(e)羅斯(si)氯化鉀(jia)出(chu)口(kou)(kou)巴(ba)西到岸價(jia)(jia)為(wei)680美元/噸(dun)(dun)、出(chu)口(kou)(kou)東南亞為(wei)450美元/噸(dun)(dun)，我(wo)國(guo)成(cheng)為(wei)價(jia)(jia)格洼地，國(guo)際供應商推遲發貨，導致今年我(wo)國(guo)氯化鉀(jia)港口(kou)(kou)庫存量總體呈現下降(jiang)趨勢(shi)，從(cong)5月底至今降(jiang)到220萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)以(yi)下，而(er)去年同(tong)期保持(chi)在285萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)左右。加(jia)之(zhi)歐盟對白俄(e)鉀(jia)肥(fei)(fei)出(chu)口(kou)(kou)實施(shi)制裁(cai)，限制經由立陶宛克萊佩(pei)達港出(chu)口(kou)(kou)的白俄(e)鉀(jia)肥(fei)(fei)，后期市場形勢(shi)不容樂觀。據監測(ce)，6月初至今國(guo)內鉀(jia)肥(fei)(fei)價(jia)(jia)格上(shang)漲48.9%。高價(jia)(jia)鉀(jia)肥(fei)(fei)一定程(cheng)度上(shang)延遲秋冬種期間經銷商和復合肥(fei)(fei)企業備(bei)貨。

 

二是(shi)成本(ben)過(guo)高價(jia)(jia)格倒掛(gua)，復(fu)合肥(fei)備(bei)(bei)貨(huo)偏緊。復(fu)合肥(fei)企業(ye)多為(wei)按訂單生產，原(yuan)料(liao)(liao)高價(jia)(jia)使(shi)企業(ye)降低儲備(bei)(bei)，以抵御原(yuan)料(liao)(liao)大(da)幅波動造成風險。當前(qian)已出現(xian)訂單價(jia)(jia)格低于生產成本(ben)的(de)倒掛(gua)現(xian)象，部分企業(ye)表示(shi)或(huo)將(jiang)延后(hou)肥(fei)料(liao)(liao)儲備(bei)(bei)。若集中延后(hou)，需要警惕天然(ran)氣等(deng)能源供給偏緊以及集中采購原(yuan)料(liao)(liao)等(deng)因(yin)素疊加，繼續(xu)推動化肥(fei)價(jia)(jia)格上(shang)漲。復(fu)合肥(fei)企業(ye)備(bei)(bei)料(liao)(liao)所需的(de)鉀肥(fei)貨(huo)緊價(jia)(jia)高，對(dui)于完全進料(liao)(liao)加工企業(ye)和(he)中小(xiao)型(xing)企業(ye)影響較(jiao)大(da)。前(qian)期備(bei)(bei)貨(huo)偏遲(chi)，可能使(shi)秋冬種農時較(jiao)晚地(di)區化肥(fei)供應滯后(hou)。

 

三是環(huan)保壓力與煤炭指標影響供應鏈結構(gou)。內蒙古作為尿素產(chan)量(liang)最高(gao)的省份，由于(yu)環(huan)保與煤炭限制，產(chan)能(neng)下降明顯(xian)，導致“用肥(fei)大戶”東北(bei)地(di)(di)區就近采購(gou)減(jian)少，只能(neng)轉而從(cong)山西(xi)等地(di)(di)補充，每噸增加100元左右運費成本。西(xi)南地(di)(di)區磷肥(fei)企業購(gou)煤困難，轉而從(cong)新疆等地(di)(di)購(gou)買(mai)，且無法形成長期固(gu)定(ding)合同。

 

四是部分(fen)企(qi)業轉產追求(qiu)更高(gao)利潤。當前氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)相關產品(pin)合成(cheng)氨出廠均(jun)價4319元/噸，同比(bi)上漲(zhang)79.9%；三聚氰胺出廠均(jun)價13152元/噸，同比(bi)上漲(zhang)157.9%，漲(zhang)幅均(jun)遠超(chao)氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)，部分(fen)氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)企(qi)業選擇(ze)轉產，減少氮(dan)肥(fei)(fei)(fei)產量。生(sheng)產磷(lin)復肥(fei)(fei)(fei)所需的(de)硫(liu)磺資源對外(wai)依存度超(chao)過2/3，8月份硫(liu)磺平均(jun)到岸價為215美(mei)元/噸，同比(bi)上漲(zhang)198.6%。而由硫(liu)磺（硫(liu)酸）生(sheng)產的(de)磷(lin)酸又更多向附加值(zhi)高(gao)的(de)新能源電池等傾斜，也擠占了磷(lin)復肥(fei)(fei)(fei)生(sheng)產原料(liao)空間。

 

四、有關(guan)建議

 

一(yi)是繼續細(xi)化落地化肥(fei)保供措(cuo)施。對化肥(fei)產品(pin)，以(yi)及單質肥(fei)、包裝袋(dai)等化肥(fei)生產必(bi)要產品(pin)在(zai)疫情(qing)期間鐵(tie)路要優先保障運輸；向(xiang)農資長(chang)途運輸途徑中、高(gao)風(feng)險(xian)地區(qu)的司機公布交通部門(men)協(xie)調熱(re)線；引導(dao)國有原料、能源供應企業(ye)與骨干化肥(fei)企業(ye)簽訂長(chang)協(xie)合同。

 

二是(shi)嚴控(kong)秋冬種(zhong)(zhong)期(qi)間化肥(fei)(fei)產(chan)品質量。由(you)于原料(liao)成本高(gao)，個別企業(ye)可能會調整原高(gao)濃度復(fu)合(he)肥(fei)(fei)產(chan)品，下調養分(fen)含(han)(han)量，尤其(qi)是(shi)降低鉀(jia)的(de)含(han)(han)量。需要警惕復(fu)合(he)肥(fei)(fei)企業(ye)虛標、偷減養分(fen)，加強秋冬種(zhong)(zhong)期(qi)間對復(fu)合(he)肥(fei)(fei)產(chan)品質量監管。

 

三是適(shi)當(dang)釋放(fang)一(yi)定鉀肥(fei)儲備。鑒(jian)于鉀肥(fei)等化(hua)肥(fei)價格漲(zhang)勢(shi)與市(shi)場(chang)常規走勢(shi)存在出入，有(you)關部(bu)(bu)門已對(dui)部(bu)(bu)分(fen)化(hua)肥(fei)企業進(jin)(jin)行約談，對(dui)涉(she)嫌哄抬(tai)價格的行為進(jin)(jin)行立案調(diao)查。建(jian)議針對(dui)市(shi)場(chang)高價，進(jin)(jin)一(yi)步協調(diao)主要鉀肥(fei)進(jin)(jin)口企業，增加市(shi)場(chang)投放(fang)力度(du)，穩定價格。

 

四是提前協調(diao)冬(dong)奧(ao)期間企業生(sheng)(sheng)產(chan)。冬(dong)奧(ao)會正值2022年(nian)春耕用肥(fei)生(sheng)(sheng)產(chan)旺季，期間能(neng)源供應(ying)和環保要(yao)求(qiu)可能(neng)導致周邊部(bu)分化肥(fei)企業生(sheng)(sheng)產(chan)趨緊。建(jian)議盡早協商，提出冬(dong)奧(ao)期間既(ji)符合環保要(yao)求(qiu)，又保障(zhang)化肥(fei)生(sheng)(sheng)產(chan)供應(ying)的措施。